Capítulos 101 a 122.
Tras el difícil torneo todos se dirigieron a un restaurante. Goku se dio cuenta de que había olvidado su bastón y su bola de dragón en el torneo y Krilyn se ofreció a buscarlo. El instintó de Goku le dijo que algo había ocurrido. Fue al torneo y encontró a su amigo asesinado a manos de Tambourine bajo las órdenes de Piccolo. Inmediatamente Goku marchó en búsqueda del asesino, que lo derrotó sin problemas, pues no tenía fuerza después de un torneo tan difícil como el anterior. Además, su nube Kinton fue destruída. Nam, Giran y Lobo Hombre también murieron. Y es que Tambourine había recogido las inscripciones al Torneo para acabar con sus participantes, una cruel idea. Piccolo Daimaoh es un diablo que años anteriores amenazó al planeta, pero fue encerrado por Mutaito, maestro de Kame y Tsurun Sennin en un recipiente bien seguro. Pilaf lo encontró en el mar y lo liberó. Ahora era uno de sus aliados, para encontrar las bolas de dragón, pues Piccolo quería rejuvenecerse. El mismo Pilaf supone que le regalará algunos países cuando haya conquistado el mundo.
En esta aventura, Goku conoce a Yajirobee, que le reta, porque Goku se había comido su pez asado. Aparece en escena Timbal, otro aliado de Piccolo que está buscando las bolas mágicas. Bien, Yajirobee tenía una de estas bolas al cuello y consigue derrotar al monstruo. Goku ha conseguido un nuevo amigo y, además, una de las bolas de dragón para resucitar a su amigo. Pronto llega el hermano del monstruo, Tambourine. Esta vez, descansado, Goku lo derrota. Al encuentro de Piccolo, éste demuestra ser muy superior a Goku y vence. Finalmente, Piccolo consigue la vida eterna al pedirle este deseo a Shenron. Es más, acaba con el propio dragón para que no se puedan pedir más deseos.
Puesto que Mutenroshi conoce la técnica de Mutaito, sacrifica su vida para realizar una técnica que consume toda su energía. No lo consigue por muy poco y muere. Además, Piccolo acaba con Chaoz. Ten Shin Han intenta realizar la técnica de Mutaito. Mientras todo esto acontece, a Goku se le ocurre volver a subir a la cima de la Torre de Karin para beber el agua sagrada. Marcha con Yajirobee y Karin les introduce en el laberinto que lleva hasta el agua sagrada. Además, les ha advertido de que puede ser un veneno que le causaría la muerte inmediatamente. Consigue satisfactoriamente beber el agua sagrada y se dirige cerca de la casa de los padres de Bulma, región que Piccolo quiere destruir. Mientras llega a la superficice, Ten Shin Han detiene a Piccolo, previamente a su nuevo aliado Drum. Goku llega cuando Ten Shin Han está a punto de morir.
Es un combate muy igualado. Goku atraviesa el cuerpo del rey de los demonios, que, antes de morir expulsa un huevo. De ahí nacerá Piccolo Junior.
